一個有責任感的銷售員工,一個有目標有野心的銷售員工,每月都會對自己的工作作出總結,同時對下個月的工作做好計劃,下面是小編為大家整理的關于員工銷售月度工作計劃，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

員工銷售月度工作計劃篇1

新的一年到了，我也給自已制定了新的工作計劃，希望在新的一年里，公司不斷發(fā)展，自已不斷進步。

一、銷量指標

努力完成領導給予的當月銷售計劃、目標

二、監(jiān)督

管理銷售展廳和銷售人員的日常銷售工作，制定儀表環(huán)境監(jiān)督卡：

1、儀表著裝：統(tǒng)一工作服并佩戴胸卡

2、展廳整潔：每天定期檢查展廳車輛，談判桌的整潔狀況。每人負責的車輛必須在9點前搽試完畢，展車全部。隨時處理展廳突發(fā)情況，必要時上報銷售經(jīng)理。

3、展廳前臺接待：如值勤人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。隨時查看銷售人員在展廳的紀律。

4、銷售人員的日常工作，對于銷售人員的客戶級別定位和三表一卡的回訪度進行提醒督促，對銷售員的銷售流程進行勘察。對銷售人員每天的工作任務和需要完成的任務進行協(xié)調，如上牌時間和廠家出現(xiàn)的政策變動等。隨時處理展廳突發(fā)情況，必要時上報銷售經(jīng)理。每天下午下班前定時把一整天的工作情況和明天需要完成的工作任務上報給銷售經(jīng)理。處理職責范圍類的客戶抱怨，提升客戶滿意度。

5、員工請假處理，準假具體安排辦法制度。

三、配合市場部，做好銷售拓展和市場推廣工作

1、對市場部發(fā)出來的市場活動進行協(xié)調，如外出拍照片等。

2、在銷售人員不值班的情況下，可以溝通市場部進行外出市場開拓，由市場部定點，出外發(fā)單片。

四、掌握庫存，配合銷售經(jīng)理做好銷售需求計劃

每天對于銷售人員的交車，資料交接，開票，做保險等進行盤查。下班前上報銷售經(jīng)理登記。對于時間過長車輛對銷售人員進行通報，重點銷售；配合銷售經(jīng)理對每禮拜一從廠家訂購的車型，顏色進行建議。

五、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售人員的培訓計劃，并組織實施

由于現(xiàn)階段的管理制度不完善，銷售員缺少較好的培訓，通過與銷售顧問的溝通，他們需求更好的競品信息，我會想辦法找出好的口述，直接影響銷售業(yè)績。根據(jù)銷售經(jīng)理和銷售顧問的具體要求，制定相關的培訓材料和計劃！初步定在每天早晨培訓閑置組。

六、合理劃分市場，提升工作效率

增加了跑市場的力度，對一些老客戶加以鞏固，推進對新客戶、大單子的把握和跟蹤力度。對應收賬款，及時進行督促和控制。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，工作效率也會有所提高。銷售人員現(xiàn)局限于老客戶的維護上，對新客戶的開發(fā)力度不足，20__年除了穩(wěn)定老客戶，還要出臺措施加強新客戶的開發(fā)，合理的利用出差時間。

員工銷售月度工作計劃篇2

9月份的業(yè)績在年初的時候就已經(jīng)制定了，雖然在年中的時候也是有做過調整和修改，但是作為銷售，一個月的工作最主要的就是要把業(yè)績完成好，不然你把其他事情都做好了，而業(yè)績沒完成，其實也不是一名合格的銷售員。在下月的工作中，我要繼續(xù)執(zhí)行目標的分解，把9月份的目標分解到每一天里面，這樣每一天都是有一個小目標，認真的去達成，這樣到了月底，也是可以把九月份業(yè)績這個大目標給完成了的。

同時在做好業(yè)績的同時，也是要把老客戶給維護好，我們銷售的工作找新客戶是成本最高的，主管也是反復跟我們說，找一個新客戶還不如維護幾個老客戶，9月份我也是要去拜訪幾位老客戶，了解他們的情況，維護好這個關系，那么在后續(xù)的銷售里面也是可以讓我的業(yè)績壓力小很多的，特別是一些大的老客戶，一次下單的量就夠我完成半個月的業(yè)績目標了。

在做好工作的時候，我也是要提升我個人的營銷能力，雖然今年我也參加過培訓，但是銷售這個行業(yè)如果你不去學習，那么很容易落伍，很容易被淘汰掉，我也是感覺到我自己是有不足的，要再去學習，9月份我計劃看幾本營銷的書，平時都是忙于工作，沒有好好的學習，而且都是具體的事務，所以我的思維并不是特別的清晰和能把工作更好的把控好，我想讀幾本經(jīng)典的書籍也是可以讓我的思維開拓下，同時也是把我以前的工作給有個條理的總結。

對產(chǎn)品的了解，我在9月份也是要有一個系統(tǒng)的學習，之前雖然對產(chǎn)品很熟悉了，但是都是比較分散的，兩個產(chǎn)品之間的區(qū)別，對比都不是很清晰，這個我需要自己去總結分析出來，這樣在今后的銷售當中也是可以更好的為客戶服務，畢竟現(xiàn)在很多客戶都是喜歡做對比，而且我由于不是那么的熟悉產(chǎn)品間的區(qū)別，之前的銷售工作中經(jīng)常會出現(xiàn)我推薦了這款，然后客戶又看中了那款，我也把優(yōu)點告訴了客戶，但是真的要我去對比，我就覺得有些困難了，而且客戶也會覺得我這個銷售員不是特別的專業(yè)，覺得什么都是好的，可是在給客戶推薦的.時候，當有分歧的時候卻是不能很好的解決。

9月份在做好業(yè)績的同時，我要把我的能力往上提升上去，為年底的旺季做好銷售的準備。計劃也要在實際的工作中能有所調整，我想我也做好了迎接9月份工作的挑戰(zhàn)準備了。

員工銷售月度工作計劃篇3

作為一名業(yè)績平平的銷售，如果在新的月份到來之前還不做一做工作計劃的話，那么一定在新月份到來時依舊業(yè)績平平。為避免這樣的情況繼續(xù)在自己的身上發(fā)生，本人現(xiàn)在還是來計劃一下九月份的工作，至少在工作態(tài)度上要先達到要求：

一、進一步熟悉公司產(chǎn)品信息

關于本人業(yè)績一直以來都不怎么高的情況，我認真分析了原因，其核心原因就是本人對公司產(chǎn)品信息不甚了解。的確，我們公司的產(chǎn)品是非常豐富的，要想每一件產(chǎn)品都了解的非常透徹明白，那還是很有難度的。但這公司產(chǎn)品繁多并不能成為本人業(yè)績平平的原因，不然那些業(yè)績高的同事又是怎么樣可以業(yè)績高的呢？他們都是認認真真背過了公司的產(chǎn)品信息表，做到了將產(chǎn)品信息萬無一失的傳遞給客戶，這樣才使他們的業(yè)績高漲的。本人計劃在九月份之前，將公司產(chǎn)品信息背得滾瓜爛熟，這樣才可以在面對客戶時，不出任何差錯，這樣才可以給每一個客戶“我是專業(yè)的”感受。

二、認真了解和熟悉目標客戶

作為一個銷售，在推銷出自己的產(chǎn)品之前，先要明白兩個道理，第一個是要明白自己有什么，第二是要明白對方需要什么。進一步熟悉公司產(chǎn)品信息算是明白自己有什么，而明白對方需要什么，這就要求本人要做到認真了解和熟悉目標客戶。這是本人在九月份時，第二點需要做到做好的。每一個目標客戶都是一個活生生的人，要想了解和熟悉他們，那就必須要讓目標客戶信任我們，只有取得了他們的信任，我們銷售才有機會向他們推薦我們的公司的產(chǎn)品，而不再是過去那樣拉著別人“強買強賣”。人與人相處需要足夠的尊重，銷售與客戶之間也是一樣。

三、充分使用好客戶交流平臺

在現(xiàn)在這個消費時代，要想客戶對我們的產(chǎn)品產(chǎn)生好感，還應該多多使用現(xiàn)在這個消費時代有用的銷售方式。現(xiàn)在的銷售方式多數(shù)已經(jīng)向營銷傾斜了，并且現(xiàn)在的營銷還能帶來直接的銷售效果，作為一名想要業(yè)績的銷售，何樂而不為呢？做好一名消費時代的優(yōu)秀銷售，首先得打造一個可以與客戶交流的商品展示平臺。本人計劃在九月份時將客戶交流平臺重新打造一番，充分使用好這一與客戶交流的平臺，向每一個新老客戶展現(xiàn)我們公司產(chǎn)品的優(yōu)勢。

員工銷售月度工作計劃篇4

服裝導購員是服裝銷售一線人員，在不考慮服裝品牌、質量與款式的情況下，導購員對于服裝銷售起著至關重要的催化因素。

我從____年__月進入商場工作，兩年半的服裝導購員工作經(jīng)歷當中，接觸過許多顧客。漸漸意識到只有充分地做好服裝導購員工作計劃，才能夠做好服裝導購員這份工作?，F(xiàn)在____年2月工作即將結束，我們服裝導購員即將步入3月的工作當中。特此，制定服裝導購員3月工作計劃：

第一，熱忱服務。要以飽滿的熱情面對每位顧客。注意與客戶的溝通技巧，抓住客戶的購買心理，全心全意為顧客服務。

第二，熟悉服裝。了解我們商店每款服飾的特點，對于衣服的款型，模型，顏色，價格，面料，適合穿著場合，適合人群做充分了解。

第三，樹立嚴謹工作作風。不斷完善商店服裝導購員工作紀律，規(guī)范服裝導購員工作行為，嚴防工作組織渙散、凝聚力不強、各顧各工作的情況發(fā)生。

第四，加強銷售能力。定期對于全店20名服裝導購員進行銷售培訓，鍛煉培養(yǎng)大家的銷售能力。

第五，擴大銷售網(wǎng)絡。逐步建立商店的品牌聲譽，定期安排兼職人員發(fā)放商店服裝促銷傳單。進一步拓展商店電子商務環(huán)境，建立起商店的網(wǎng)絡營銷陣地。

員工銷售月度工作計劃篇5

四月份的個人銷售計劃：

一、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務工作

作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務的接觸，使我對公司的業(yè)務有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對于業(yè)務員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手。

二、制訂學習計劃

做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調整經(jīng)營思路的工作，學習對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調整我的學習方向來補充新的能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關廠房的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務人員支持）。

三、制訂學習計劃

學習對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調整我的學習方向來補充新的能量。加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

員工銷售月度工作計劃篇6

為了進一步提高自己的工作效率及工作能力，特制定以下工作計劃。

一、對銷售工作的認識：

1、不斷學習行業(yè)知識、產(chǎn)品知識，為客戶帶來實用介紹內(nèi)容，更好為客戶服務，顯得行業(yè)的專業(yè)性。

2、先友后單：與客戶發(fā)展良好友誼，轉換銷售員角色，處處為客戶著想，把客戶當成自己朋友，達到思想和情感上的交融。

3、調整心態(tài)，進一步提高自己的工作激情與工作自信心。百倍認真努力地對待每一天工作、每一個潛在客戶的挖掘。

4、去除任何客戶拒絕的恐懼心理，對任何一個營銷電話、任何一個潛在客戶要自信專業(yè)性的進行交流。

二、對銷售工作的提高：

1、制定工作日程表。

2、一天一小結、一周一大結、一月一總結。不斷查找工作上的不足，及時糾正工作的失誤，完善工作的整體效率。

3、不斷挖掘潛在客戶、展示產(chǎn)品、跟進客戶。樂觀積極向上自信的工作態(tài)度才能擁有很好的工作成果。

4、每天堅持打40個有效電話，挖掘潛在客戶、每周至少拜訪2位客戶（此數(shù)字為目標，供參考，盡量做到），促使?jié)撛诳蛻糇兂煽沙掷m(xù)客戶：

5、拜訪客戶之前要對該客戶做全面的了解（客戶的潛在需求、職位、權限以及個人性格和愛好），并準備一些必要的話題或活動去與客戶進行更好的交融及相應的專業(yè)產(chǎn)品知識的應付方案。

6、對陜西盛山西盛江西盛河南省四大省市、縣公路段單位負責人進行逐個電話銷售，挖掘潛在客戶，跟進并對相關重要客戶進行預約拜訪。

7、提高自己電話營銷技巧，靈活專業(yè)地與客戶進行電話交流。

8、通過電話銷售過程中了解各盛市的設備儀器使用、采購情況及相關重要追蹤人。

三、重要客戶跟蹤：

1、江西萍鄉(xiāng)市公路管理局供機科林科長、養(yǎng)護科曾科長。

2、山西、陜西、江西、河南各省市級公路局養(yǎng)護科。

3、浙江省臨安市公路局、淳安縣公路段、昌化縣公路段、建德縣公路段的相關負責人。

4、山西省大同市北郊區(qū)公路段橋工程樂。

5、河南市政管理處的姚科長。

以上是我十月份工作計劃，我會嚴格按計劃進行每一項工作。敬請魏總對此計劃不全的一面加以指點，謝謝！

員工銷售月度工作計劃篇7

6月份再有幾天就結束了，7月份馬上就要到了。6月份的工作任務我已經(jīng)快要完成了，也希望7月份我能夠保持現(xiàn)在這樣的工作效率。在這之前，我決定先做好我7月份的工作計劃，安排好自己7月份的時間，更高效率的去完成工作，7月的工作也將會根據(jù)我所做的工作計劃展開。

一、銷售目標

在7月份開始之前，我先做好自己這一個月的銷售目標，在下個月根據(jù)我的這個目標去努力的工作，完成自己的工作目標。作為房產(chǎn)銷售，主要的工作就是銷售公司的房產(chǎn)，還有一些其他的工作。我7月份的計劃是售出x套房屋，并及時的跟客戶簽訂購房合同，以免發(fā)生變故。在銷售公司的樓盤的同時，也要做好其他的工作。我肯定是要在完成公司的銷售目標的基礎上，努力的去完成自己制定的銷售目標，首先要做的是完成公司的銷售任務。

二、其他的工作

只有極少部分的人會在看完房產(chǎn)之后選擇立即購買，一般都會再考慮一段時間，所以我要做的工作不僅僅只是售賣房屋，也要做好客戶的回訪，多跟意向客戶溝通，讓他們選擇購買我們公司的房屋。若是不積極主動的去跟客戶聯(lián)系的話，銷售的任務是肯定沒有辦法完成的。還需要催收顧客的定金、處理違約的客戶、收集新客戶的資料等，以及完成領導分配的其他的任務。

三、工作總結

7月份的一個重要的工作就是要做好6月份工作的總結，只有不斷的對自己一個階段的工作進行總結，才能夠知道自己的不足，也能夠從之前的工作中總結一些經(jīng)驗。有成功的時候也肯定會有失敗的時候，失敗沒關系，但要從失敗中做總結。總結自己成功的原因，也總結自己失敗的原因，在下一次遇到同樣的情況的時候就能夠避免再一次的失敗。

銷售也是有技巧的，只要自己掌握好了技巧，從自己過往的工作中總結出了一套適合自己的銷售方法，以后就能夠節(jié)省一點時間去開發(fā)更多的客戶。作為銷售是必須要積極主動的去聯(lián)系客戶、尋找客戶的，等著客戶送上門那是不可能的，現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)的競爭是很激烈的，一段時間之內(nèi)會有很多的新樓盤開售，所以做銷售是要學會抓住時機和顧客的心理的，這是我之后還要繼續(xù)的去學習的地方。

以上就是我7月份的工作計劃，我相信只要自己努力是一定能夠把工作做好的。

員工銷售月度工作計劃篇8

2021年銷售工作方針：建立一支既規(guī)范，又充滿活力的銷售隊伍，提高改善銷售人員的綜合素質，合使銷售人員的精神感面貌及工作熱情大有進步。以銷售為中心，加強銷售管理，提高銷售效率為目標。

一、2021工作總結：

在剛剛過去的一年，公司在增加資金投入及擴大銷售隊伍情況下，由于銷售部門沒有搞好銷售工作的日常管理，使公司全年銷售網(wǎng)絡沒有改觀。銷售人員沒有認真跟蹤市場，公司在改變產(chǎn)品品種及質量全面提升后，沒有主動與客房即時溝通，任其發(fā)展。我們自身的優(yōu)勢產(chǎn)品沒有很好的推向市場，致使公司銷售網(wǎng)絡不穩(wěn)定，沒有完成上級下達的銷售任務。

但公司經(jīng)過多年發(fā)展，公司的產(chǎn)品還擁有一定的市場價值，在過去一年里，銷售人員出現(xiàn)散、亂的情況下，整年銷售額雖比2021年沒有提高多少，但產(chǎn)品的市場流通量比2021年還是有不少提高。整年中銷售部與生產(chǎn)部緊密聯(lián)系溝通，在增加不少新產(chǎn)品情況下，沒有造成大量積壓、浪費。全年中沒有客戶投訴大的質量問題。所以，這也為我們以后發(fā)展打下了不少基礎。

二、2022年銷售工作目標：

1、產(chǎn)品銷售額比2021年增長25﹪-35﹪。

2、銷售費用，市場及產(chǎn)品損失費用下降5﹪。

3、銷售效益比2021年增長30﹪以上。

三、2022銷售部主要工作措施：

進一步加強和改進銷售工作，保證按質按量完成銷售任務。

(1)、充實和健全銷售隊伍，改變目前銷售人員參差不齊的現(xiàn)象，培養(yǎng)一支有干勁，肯吃苦，會開拓的銷售隊伍。當務之急，盡快落實銷售人員充實到銷售部門，使銷售人員盡快熟悉市場銷售計劃及銷售市場分配。

(2)、整頓和理順現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡，清理那些銷售額不高，拖欠貨款較多，經(jīng)營能力較差的經(jīng)銷商。在清理和發(fā)展舊的銷售網(wǎng)絡中，要防止銷售點的空白。要逐一引導經(jīng)銷商以經(jīng)營我們公司產(chǎn)品為主的軌道上來。發(fā)展業(yè)務的同時，降低應收貨款作為今年銷售工作的另一任務。

(3)、為了加強對銷售網(wǎng)絡的管理和溝通，把全國劃分為以下區(qū)域設專人管理。區(qū)域劃分大致如下：東北區(qū)、華北區(qū)、大西北區(qū)、西南區(qū)、華中華東區(qū)、華南區(qū)（含湖南、江西、福建），廣東作為專區(qū)重點加強突破。

(4)、拓展市場，擴大產(chǎn)品市場覆蓋面。

2022年銷售工作以廣東、西南區(qū)、大西北區(qū)為主要發(fā)展區(qū)域。各銷售人員以自己劃分區(qū)域為主，詳細了解市場特點，爭取向公司提供最好的市場信息，好讓公司結合自身情況及市場特點發(fā)展一些優(yōu)勢產(chǎn)品（如西北區(qū)要利用我們優(yōu)勢產(chǎn)品剎車油的市場基礎，重中之重發(fā)展西南區(qū)。因廣西、云南、重慶、四川各個市場特點不同，互補性很強，公司以前又有市場基礎）與當?shù)亟?jīng)銷商合作，根據(jù)銷售業(yè)績投入一定銷售經(jīng)費，舉辦一些促銷會議。為了市場順利拓展，今年的銷售任務必須分解量化到每個銷售人員及區(qū)域。建立一套利于調動銷售人員積極性的工資分配制度，對于超標準完成地區(qū)銷售額的銷售人員，公司將給予榮譽及物質經(jīng)濟上的雙重獎勵。

(5)、2022年銷售日常管理工作必須加強，改進和完善銷售的基礎管理，設專人保管和建立銷售商檔案（含發(fā)貨量、資金回籠、銷售費用大小、銷售相關合同及市場調查返回住處登記等）。

(6)、銷售人員在確定銷售責任書二個月內(nèi)必須完成自己區(qū)域的市場調查，用書面形式反應每個客戶的實際經(jīng)營情況（產(chǎn)品質量要求，包裝特點等等），銷售部門全體人員2022年每個月舉辦一次經(jīng)驗學習交流會。

員工銷售月度工作計劃篇9

一、客戶關系的維系

1、 對于老客戶要保持聯(lián)系、熟絡關系、爭做朋友、滿足需求，最終達到銷售簽單的目的，最好能挖掘二次需求。

2、 對于新客戶要使其理解產(chǎn)品、認同產(chǎn)品;相信公司、信任我。然后，推銷產(chǎn)品，并不斷開發(fā)新客戶。

二、工作細節(jié)的處理

1、 下月要更加熟悉工作流程，熟悉業(yè)務內(nèi)容。注意下月在客戶拜訪上多下功夫，提高說服力，多觀察、多傾聽、多嘗試;對號段和各種增值業(yè)務的價位必須熟記。

2、 電話交流方式要靈活多樣。針對客戶的行業(yè)、年齡、語氣等開展靈活多樣的交流模式，提高電話約訪率。

3、 不斷學習，與團隊共成長。學習業(yè)務知識的同時要廣泛了解其他方面的知識，便于與客戶多方位交流;與領導、同事之間要有良好的溝通，多交流多探討促進共同進步，營造和諧向上的工作氛圍。

三、工作目標

爭取下月工作成績達到部門平均水平。

員工銷售月度工作計劃篇10

一、工作要求

1.市場分析，根據(jù)市場容量和個人能力，客觀、科學的制定出銷售任務。暫訂年任務：銷售額100萬元。

2.適時作出工作計劃，制定出月計劃和周計劃。并定期與業(yè)務相關人員會議溝通，確保各專業(yè)負責人及時跟進。

3.注重績效管理，對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進行全程的關注與跟蹤。

4.目標市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶，分別對待，加強對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取最大的市場份額。

5.不斷學習行業(yè)新知識，新產(chǎn)品，為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務。并結識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達到多贏。

6.先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當成自己的好朋友，達到思想和情感上的交融。

7.對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。

8.努力保持______的同事關系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。

二、銷售工作具體量化任務

1.制定出月工作計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|變。上午重點電話回訪和預約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶?？紤]北京市地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。

2.見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。

3、從招標網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標參考，并為工程商出謀劃策，配合工程商技術和商務上的項目運作。

4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。

5.填寫項目跟蹤表，根據(jù)項目進度：前期設計、投標、深化設計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進，并完成各階段工作。

6、前期設計的項目重點跟進，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。工程商投標日期及項目進展重要日期需謹記，并及時跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設計，為工程商解決本專業(yè)的設計工作。

8.投標過程中，提前兩天整理好相應的商務文件，快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。

9.投標結束，及時回訪客戶，詢問投標結果。中標后主動要求深化設計，幫工程商承擔全部或部份設計工作，準備施工所需圖紙(設備安裝圖及管線圖)。