理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編集錦
優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)身后，應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持、以確保為客戶(hù)所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。以下是小編精心收集整理的理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇1
1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數(shù)量和客戶(hù)資產(chǎn)。
2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇2
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇3
1、做好日?？蛻?hù)服務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對(duì)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇4
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇5
1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶(hù)
2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃
3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)
5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)
6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇6
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)
6、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7
1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
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