財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述

　　財(cái)務(wù)規(guī)劃師服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述。

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　　職責(zé)：

　　1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)

　　2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)

　　3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先

　　4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

　　5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

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　　1.負(fù)責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù) 。

　　3.為高端客戶市場(chǎng)提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

　　4.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);

　　5.組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)和管理;

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　　職責(zé)

　　1.宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念;

　　2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等;

　　3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì);

　　4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé);

　　4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

　　5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

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　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶關(guān)系

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力

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　　1. 通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財(cái)服務(wù)，同時(shí)借用方案銷售公司理財(cái)產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

　　2. 公司培養(yǎng)建立個(gè)人專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財(cái)經(jīng)理，理財(cái)總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會(huì)議。

　　4.按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶。